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2019四季度上海市单用途商业预付卡信息对接企业业务分析报告

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核心提示:2019四季度上海市单用途商业预付卡信息对接企业业务分析报告一、概况根据本市单用途预付卡协同监管平台,结合商务部单用途预付卡
 2019四季度上海市单用途商业预付卡信息对接企业

业务分析报告

 

一、 概况

根据本市单用途预付卡协同监管平台,结合商务部单用途预付卡管理平台数据显示,截止到2019年底共有单用途商业预付卡联网对接企业406家;其中零售业231家(占备案发卡企业总数的56.9%),餐饮业82家(占备案发卡企业总数的20.2%),住宿业20家(占备案发卡企业总数的4.93%),美容美发行业39家(占备案发卡企业总数的9.61%),其他居民服务业34家(占备案发卡企业总数的8.37%)。  

二、四季度发卡企业和规模(张数和金额)情况分析

在2019年四季度上报的发卡企业总计406家,同比上升了7.12%;其中零售业发卡企业上升4.05%,餐饮业发卡企业同比上升6.49%,住宿业同比下降25.93%、美容行业同比上升11.43%,居民服务业发卡企业同比上升88.89%。
       在406家备案企业中,如表2-1所示,2019年四季度发卡张数共计2802万张,同比上升4.32%;四季度发卡总额为49.81亿元,同比下降7.61%。  

三、四季度购卡现金和非现金支付情况

2019年四季度现金购卡金额6.32亿元,非现金支付购卡金额43.49亿元,现金购卡金额和非现金购卡金额比例大概为1:6.88。从表3-1中我们可以发现,相较于2018年四季度,2019年四季度的现金购卡金额同比下降28.34%,非现金购卡金额同比下降了3.61%。无论是非现金购卡与现金购卡的比例,还是非现金购卡与现金购卡上升的幅度,都说明消费者偏好于采用非现金支付的方式进行结算。这与当前非现金结算的技术发展和市民支付习惯的改变有紧密关联。

表3-1 单用途预付卡购卡方式情况表

 

2018年四季度
(亿元)

2019年四季度
(亿元)

同比增长
(%)

现金购卡金额(亿元)

8.82

6.32

-28.34%

非现金购卡金额(亿元)

45.12

43.49

-3.61%

非现金购卡和现金购卡比例

5.12

6.88

34.52%

 

四、四季度记名和非记名购卡情况

2019年四季度记名卡购卡金额4.14亿元,非记名购卡金额为45.67亿元,两者比例1:11.03。如表2-4中显示,记名卡同比下降了53.95%,非记名卡同比下降了33.02%,说明消费者更偏爱非记名卡的消费方式。原因一是记名卡购卡需要登记信息太麻烦,二是信息保护的意识增强,一定程度上也说明消费者与商家的信赖度、粘性比较弱。

五、四季度预付卡余额情况

表5-1  2019年四季度单用途预付卡预售资金情况表

类型

企业数

2018年四季度预收资金余额(亿元)

2019年四季度预收资金余额(亿元)

四季度预收资金余额同比增长

(%)

企业数占比(%)

预售资金占比

(%)

零售业

231

179.59

181.14

0.86%

56.90%

83.83%

餐饮业

82

23.17

24.62

6.26%

20.20%

11.39%

住宿业

20

4.69

4.53

-3.41%

4.93%

2.10%

美容行业

39

4.51

4.37

-3.10%

9.61%

2.02%

居民服务业

34

1.22

1.43

17.21%

8.37%

0.66%

总数

406

213.18

216.09

1.37%

 

100.00%

2019年四季度共有零售业发卡企业231家,预收资金余额181.14亿元,同比上升了0.86%。在备案企业中零售业企业数占总发卡企业数的56.9%,预收资金余额占总量的83.83%。零售业预付卡预售资金余额出现小幅上升的主要原因:零售业预付卡业务消费情况出现增长,但是余额兑付较少。

餐饮业发卡企业共有82家,2019年四季度预收资金余额24.62亿元,同比上升6.26%,预收资金余额出现了一定的提升。

住宿业发卡企业共有20家,2019年四季度预收资金余额4.53亿元,同比下降3.41%。调研发现,住宿行业相对平稳,应提高营销活动的针对性,增加持卡消费者对宾馆消费和服务的体验感。

美容行业发卡企业共有39家,四季度预收资金余额4.37亿元,同比下降3.1%。美发美容行业发卡企业普遍是以单用途预付卡为消费结算工具。随着美发美容行业大量“跑路”事件的发生、预付卡风险的大力宣传,消费者对于美发美容预付式消费越来越理性。

其他居民服务业34家,四季度预收资金余额1.43亿元,同比上升17.21%。查其原因:第一,居民服务业基本都是小微社区企业,量大面广,对居民消费具有较大粘性,预付卡潜力较大;第二,消费者对于该类的预付卡企业认同度比较高,所以消费速度缓慢。

六、四季度资金存管情况分析

目前上海共有406家备案企业,在四季度中共有发卡金额49.81亿元,预收资金余额216.09亿元,存管资金共计145.09亿元,资金存管占预收资金余额的67.14%,说明在发卡余额合理的假设下,银行和保险公司对发卡企业的存管资金监管更加规范到位。

分析三种类型,保险金额较高,为140.16亿元,占比全部存管资金96.6%,同比上升526.55%,依然占最高比例,这主要是立法之后对于预售资金金额的要求,使得企业倾向于通过保险来保障自身偿付能力,同时一部分企业对资金存管方式进行了变更,增至84家企业购买保险,同比增长了78.72%。2019年四季度共有银行资金存管4.93亿元,占总量的3.4%。在《上海市单用途预付消费卡管理规定》出台的情况下,存管仅提供保险和银行存管两种存管方式,保函已经被取消,而保险的作用更加突出,其地位和作用将更加凸显。

表6-1  四季度备案企业资金存管情况表[单位:亿元]

类型

银行存管

(亿元)

保险

(亿元)

银行保函

(亿元)

总数

(亿元)

2018年四季度金额

9.8

22.37

45.62

77.79

2019年四季度金额

4.93

140.16

0

145.09

占比

3.40%

96.60%

0.00%

100.00%

同比增长

-49.69%

526.55%

-100.00%

86.51%

七、单张卡超限额发卡企业

根据商务部单用途预付卡信息系统季度申报数据来看,2019年度企业发卡金额除以季度发卡数量大于5000的企业共有13家,其中4季度出现超额发卡情况企业2家(见表5-1)。这些企业明显违反了商务部2012第9号令《单用途商业预付卡管理办法(试行)》第18条记名卡不超过5000元,不记名卡不超过1000元的规定。特此公布并敦促企业尽快整改。

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